Справка  »  Выставить счет (справка)  »  Автовыставление счетов

Автовыставление счетов

Автовыставление и отправка по электронной почте

Счета создаются автоматически по заданному расписанию и отправляются по электронной почте клиенту.

Настройка автовыставления счетов в многопользовательском режиме. Чтобы пользователи имели возможность настраивать автовыставление счетов, им необходимо назначить соотвествующие права доступа.

Как настроить автовыставление

Перейдите в меню Документооборот - Автовыставление. Таблица содержит список счетов для автовыставления.

Меню в панели управления:

  • Новый — создать новый шаблон Счета для автовыставления.
  • Открыть — открыть на редактирование шаблон.
  • Копия — создать копию шаблона.
  • Расписание — настроить расписание и отправку по e-mail.
  • Выполнить — выполнить выделенные шаблоны сейчас.
  • Удалить — удалить шаблон.

Создание и редактирование шаблона для автовыставления

Форма ничем не отличается от обычной формы создания Счета, за исключением отсутствия полей с Датой и Номером Счета. Номер и дата присваиваются автоматически в момент автовыставления Счета.

Подробнее…

Настройка расписания автовыставления Счета и отправка по e-mail

Укажите необходимый месяц, число и время выставления Счета. Чтобы счета выставлялись в последний день месяца, необходимо указать число "31", в зависимости от количества дней счет будет выставлен 28, 29, 30 или 31-го числа.

Чтобы выставленный счет автоматически отправился по электронной почте, достаточно указать хотя бы один адрес электронной почты. Укажите свой адрес, если хотите получить копию. Каждому адресату отправляется отдельно письмо без каких-либо скрытых копий.

Дополнительно можно настроить "Подпись и печать", формат вложенного счета, отправлять ли со Счетом Квитанцию Сбербанка или только Квитанцию, а также изменить Тему и Текст письма.

Обратите внимание! Для отправки автосозданного счета по e-mail дополнительно требуется:

  • наличие подключенной платной опции "Счет по e-mail" (см. тарифы);
  • настроить параметры учетной записи (SMTP сервер, логин, пароль и т. д.) в общих настройках базы (будут использованы при отправке).

Выполнить сейчас

Любое задание можно выполнить немедленно, нажав на кнопку Выполнить.

Обратите внимание! Кнопка эмулирует создание Документа той датой, которая указана в столбце "Следующий запуск". Если необходимо создать Документ текущей датой, просто снимите галочку в столбце "Вкл." и нажмите Выполнить, затем обратно включите галочку.

Колонки

Описание колонок в таблице:

  • ID# — Внутренний идентификатор шаблона.
  • Расписание — Показывает месяц, число и время выполнения задания.
  • Вкл. — Включение и выключение выполнения задания.
  • Следующий запуск — Дата и время следующего запуска задания.
  • Последний запуск — Дата и время последнего запуска задания.
  • Документ — Тип документа.
  • Покупатель — Наименование покупателя.
  • Оплата за… — Общее наименование товаров и услуг в документе.
  • Продавец — Наименование продавца.
  • Сумма — Итоговая сумма документа.
2008—2017 © Выставить счет
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru